Según Clarksons, en 2017 se contrataron 1.129 buques nuevos con 80,1 millones de tpm (Mtpm), casi 2,5 veces más que el año anterior, que había registrado el menor número de los últimos 20 años.
Según el ISL Bremen, en CGT, los encargos crecieron un 83,1 %, totalizando 22,4 millones de CGT. A pesar de la debilidad en el mercado de petroleros, en 2017 se encargaron 240 buques nuevos, con un total de 31,6 Mtpm (8,5 MCGT), casi el triple que el año anterior.
Los contratos de graneleros también aumentaron, con otros 317 que suman 36,6 Mtpm, frente a las 14,3 Mtpm encargadas en 2016 (6,3 MCGT). En este segmento, los pedidos se concentraron sobre todo en los “capesizes”, “kamsarmaxes”y “ultramaxes”.
Los nuevos contratos de portacontenedores crecieron de forma más moderada, con 114 nuevos contratos, 0,7 MTEU (3,1 MCGT) y 7,4 Mtpm, el doble que en 2016, concentrándose, sobretodo, en el segmento de los “feeder”.
En 2017 se encargaron 17 metaneros, que totalizaban 1,3 Mtpm, un 68 % más que en 2016. El segmento de los cruceros y buques de pasaje ha vuelto a mostrarse fuerte y comprende el 33 % de la inversión total en 2017 con 21.300 M$, gracias al encargo de 31 buques de crucero.
Nivel de entregas
Las entregas se mantuvieron en nivel similar al de 2016, con 97,9 Mtpm (-2,9 %). Las de petroleros aumentaron un 17,6 % hasta 36,4 Mtpm y se redujeron las de portacontenedores (4 %) y graneleros (18,7 %). En 2017, el 39,2 % de las tpm entregadas correspondió a graneleros, el 37,2% a petroleros y el 12,9 % a portacontenedores, sumando entre los 3 segmentos el 89,3 % del tonelaje entregado.Además, en 2017 se entregaron2,6 Mtpm de metaneros (el 6,5 % de la flota existente de este tipo de buques), 2,1 Mtpm de gaseros LPG (8,8 %) y 2,1 Mtpm de quimiqueros.
Debido a los bajos encargos de los últimos años, en 2017, la cartera de pedidos se redujo un 10,4 % hasta 204,8 Mtpm, el 11 % de la flota existente. Los graneleros sumaban el 39,5 % de la cartera, con 80,8 Mtpm, casi el 10 % de la flota existente de este tipo de buques; los petroleros 67,5 Mtpm y el 12 % de la flota, y los portacontenedores 30,8 Mtpm, el 12 % de su flota. Los metaneros sumaban 9,8 Mtpm, el 25 % de la flota. Según BRS-Alphaliner, las cancelaciones sumaron 4,2 Mtpm, el valor más bajo de los últimos 10 años.
Durante 2017, entre China, Corea del Sur y Japón captaron el 77 % de las CGT contratadas, frente al 62,1% del año anterior. China obtuvo el 41 % (40 Mtpm), frente al 34,5 % de 2016, Corea 29,4 Mtpm, el 27% de las CGT, frente al 16,2 % del año anterior y Japón 8,3 Mtpm, con un 9 %. En el resto del mundo se contrataron solo otros 203 buques con 5,4 Mtpm, el 43 % por astilleros europeos y otro 33 % por astilleros filipinos y vietnamitas. Un año más, los buques de crucero dieron el impulso a los astilleros europeos, con 27 unidades contratadas y 3,1 MCGT, el 82 % de las CGT totales encargadas en Europa.
En marzo de 2018, había 354 astilleros activos (con al menos un buque de más de 1.000 GT encargado)frente a los 942 en el pico de enero de 2009. De estos, solo el 28 % tienen buques a entregar a partir de 2019.
Durante 2017, 150 astilleros contrataron algún buque de más de 1.000 GT, frente a 133 en 2016. Los astilleros españoles contrataron 20 buques mercantes de transporte, con 95.512 CGT, un 9 % más que en 2016 y el 2,5 % de las CGT encargadas en astilleros europeos. Fueron 3 buques de pasaje, 2 para suministro de GNL y 15 diversos (remolcadores, apoyo logístico, suministro a plataformas, oceanográfico…).
De estos buques, las navieras españolas encargaron dos unidades: un buque de pasaje y una gabarra de suministro de GNL, sumando 8.561 CGT. La cartera de pedidos de buques mercantes de los astilleros españoles se redujo un 5 %, en términos de CGT, debido al descenso de buques en cartera para armadores extranjeros (13 %). Los armadores nacionales, por el contrario, aumentaron un 2 %, en CGT, los buques en cartera, con 4 petroleros, 3 buques de pasaje, 1 gabarra de suministro de GNL y 6 buques para otros usos.
Precios nuevas construcciones
Los precios de las nuevas construcciones se elevaron durante 2017 principalmente debido a factores de coste: el aumento del precio del acero, de 450 $/t en 2016 a 750 $/t en 2017, los costes extra debidos a las nuevas legislaciones que exigen, por ejemplo, instalar equipos adicionales, y la debilidad del dólar frente a las monedas de los países constructores. En los petroleros de crudo, los precios de las nuevas construcciones se mantuvieron similares a los de 2016 y, en los segmentos de mayor porte, descendieron en torno al 3-4 %. Los precios de los petroleros de productos, por el contrario, se elevaron entre un 1-4 %. En los graneleros, los precios aumentaron entre el 4-5 % para las unidades más grandes y entre el 7-12 % para las de menor porte.
Para los portacontenedores, los precios de las unidades más pequeñas crecieron de media un 3,3 %, los de 6.800-8.000 TEU prácticamente no variaron (+0,4 %), mientras que los más grandes disminuyeron entre el 1-4 %. Los precios de los gaseros LPG apenas registraron cambios (-0,7 %) mientras que los precios de los metaneros se redujeron un 7,6 %.
Clarksons estima que, en 2018, el sector de la construcción naval seguirá disminuyendo su capacidad dado que, aunque los contratos de buques nuevos aumenten, no conseguirán llegar a los niveles firmes de hace unos años, por lo que la cartera de pedidos continuará descendiendo.
Sin embargo, a largo plazo, se espera que los encargos crezcan significativamente fruto del reequilibrio de los mercados, el aumento de la demanda global y el incremento de los desguaces por el envejecimiento natural de la flota y la entrada en vigor de las nuevas normas medioambientales.